Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой роковой вечеринке в пустыне, словно песчаный ветер уносит последние зацепки. Их путь становится все более загадочным, уводя все дальше на юг, к таинственной границе с Мавританией.
Слухи о легендарном рейве обретают плоть, превращаясь в навязчивую идею. Местные жители шепчутся о последней грандиозной вечеринке, ставшей почти мифом среди кочевников и искателей приключений. Отец с сыном понимают — именно там, среди барханов и древних преданий, может скрываться разгадка исчезновения девушки.