Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук сгущается предгрозовая атмосфера, хотя небо ещё ясное. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов делились шутками за вечерним чаем, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их дружба рассыпалась в прах, оставив лишь холодное напряжение.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся трагедии. Приятели обсуждают планы на вечер, родственники заняты повседневными хлопотами. Кажется, все убеждены, что эта ссора — лишь мимолётная размолвка, которая разрешится мирно. Никто не подозревает, что скоро грянет выстрел, который навсегда изменит русскую литературу.